Obligasi Berkelanjutan Bank Mandiri (BMRI) Oversubscribed 3,10 Kali

JAKARTA, - Kepercayaan investor terhadap instrumen pembiayaan berkelanjutan kembali menguat.Penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 milik PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (MBRI) mencatat kelebihan permintaan (oversubscription) hingga 3,10 kali.Melalui penerbitan obligasi senilai Rp 5 triliun, emiten perbankan pelat merah itu berhasil menghimpun minat investor hingga Rp 15,5 triliun, dengan periode bookbuilding yang relatif singkat.Baca juga: Bank Mandiri (BMRI) Tebar Dividen Interim 2025 Rp 9,3 T, Ini Jadwalnya SHUTTERSTOCK/OK-PRODUCT STUDIO Ilustrasi obligasi. Direktur Treasury dan International Banking Bank Mandiri, Ari Rizaldi, menyebut capaian tersebut mencerminkan kuatnya kepercayaan investor terhadap fundamental kinerja dan prospek pertumbuhan perusahaan di tengah dinamika perekonomian global dan domestik.“Keberhasilan penerbitan obligasi ini merupakan bukti nyata tingginya kepercayaan investor terhadap kinerja, stabilitas, serta potensi pertumbuhan Bank Mandiri,” ujar Ari Rizaldi lewat keterangan resminya pers, Selasa .“Hal ini sekaligus menegaskan komitmen perseroan untuk terus mengakselerasi transformasi bisnis secara prudent dan berkelanjutan, meskipun di tengah ketidakpastian pasar,” paparnya.Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2025 diterbitkan dalam tiga seri. Seri A bertenor 370 hari dengan nilai Rp 1 triliun dan kupon 4,85 persen.Baca juga: Bank Mandiri Segarkan Komisaris, Pertebal Pengawasan di Tengah EkspansiSementara itu, Seri B memiliki tenor tiga tahun senilai Rp 2 triliun dengan kupon 5,45 persen. Adapun Seri C bertenor lima tahun diterbitkan senilai Rp 2 triliun dengan kupon 5,95 persen.Lebih jauh, dana hasil penerbitan obligasi Bank Mandiri tersebut akan digunakan untuk membiayai maupun membiayai kembali kegiatan yang masuk dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan/atau Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS). Langkah itu sejalan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan.


(prf/ega)